Israelische Aktie: ICL Group Ltd
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Der Krieg zwischen den USA und Israel und dem Iran, der sich derzeit in einer instabilen Waffenruhe befindet, hat ein strukturelles Versagen in der globalen Lieferkette für Halbleiterspeicher offengelegt – und zwar nicht das, was Analysten zu beobachten scheinen. Im Fokus steht Helium: Die Anlage in Ras Laffan in Katar fiel aus, ein 45-tägiger Lagerbestandsstopp begann, und die Spotpreise verdoppelten sich innerhalb weniger Tage. Ein Thema, das kaum Beachtung findet, ist Brom, und das potenziell weitaus gefährlichere. Brom ist der Rohstoff, aus dem spezialisierte Chemieunternehmen Bromwasserstoff in Halbleiterqualität herstellen. Dieses Ätzmittel verwenden südkoreanische Fabriken, um die Transistorstrukturen in jedem DRAM- und NAND-Flash-Chip weltweit zu erzeugen. Ein DRAM-Chip ermöglicht rechenintensive Vorgänge und verliert seine Daten, sobald die Stromversorgung unterbrochen wird. Ein NAND-Chip speichert Daten auch ohne Stromversorgung und bildet die Grundlage jeder Form digitaler Speicherung. Zusammen bilden sie die Basis jedes modernen Computergeräts, vom Smartphone in der Hosentasche bis zum Rechenzentrum, auf dem Ihre KI-Anwendungen laufen.

Südkorea bezieht 97,5 Prozent seiner Bromimporte aus Israel. Abgesehen von dieser kritischen Konzentration erfordert die Umwandlung von Brom in Halbleiter-taugliches Bromwasserstoffgas eine spezielle Reinigungsinfrastruktur. Produzenten außerhalb Israels sind bereits voll ausgelastet und können die zusätzliche Nachfrage nicht decken. Der Aufbau neuer Umwandlungsanlagen ist mit jahrelangen Genehmigungsverfahren, der Beschaffung der Ausrüstung und der Qualifizierung der Fertigungsanlagen verbunden.

Die ICL Group, ein israelischer multinationaler Konzern, ehemals bekannt als Israel Chemicals Ltd., betreibt derzeit weiterhin Anlagen am Toten Meer. Israel wickelt den Großteil seines Handels über die Mittelmeerhäfen Haifa und Ashdod ab und umgeht so die Straße von Hormus vollständig. Doch der Iran beschießt seit drei Wochen die Negev-Wüste – Israels südliche Wüste und das Herzstück seiner Verteidigungs- und Industrieinfrastruktur – mit ballistischen Raketen und traf dabei Dimona und Arad, die beide nur 35 Kilometer von der ICL-Anlage zur Gewinnung und Umwandlung am Toten Meer entfernt liegen. Sollte die israelische Bromproduktion verdrängt werden, gibt es außerhalb Israels keine Umwandlungsanlagen, die sofort in der erforderlichen Menge an Halbleiter-tauglichem Bromwasserstoffgas produzieren könnten, und die politischen Entscheidungsträger haben bisher nicht auf diese Tatsache reagiert.

Die Schwachstelle liegt offen zutage, in Reichweite von Raketen und entzieht sich jeglicher sinnvollen politischen Reaktion. Ein Ausfall hätte sofortige und globale Auswirkungen. Innerhalb weniger Wochen würden sich Engpässe auf alle Bereiche ausbreiten, von Endgeräten bis hin zu militärischen Systemen.

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The Bromine Chokepoint: How Strife in the Middle East Could Halt Production of the World’s Memory Chips