Was am 30.1 passierte, war einmalig – also historisch.
Auch wenn der hyperbolische Anstieg nach einer Korrektur schrie.
Wie die Sache abgewickelt wurde, war bemerkenswert – oder genauer gesagt – kriminell.

Ich habe jetzt keine Lust mich über den regelwidrigen Aktionismus des westlichen Establishments aufzuregen. Es ist, wie es ist.
Da werden Geschäfte einfach rückabgewickelt oder manchmal sogar gelöscht.
Egal.

Nun ist es aber so, das sich gerade die Welt für alle sichtbar verändert.
Damit treten auch neue Akteure auf den Plan, die es leid sind, von der bisherigen Drückerkolonne gemaßregelt zu werden.
Im Rohstoffsektor muß man halt irgendwann liefern.

Drei echte Unterschiede könnten dieses Mal das Muster durchbrechen:

Erstens gibt es Shanghai als Alternative. 1980 gab es keinen anderen Markt. Heute würden Händler einfach weggehen, wenn die COMEX zu offensichtlich zum Gespött wird.

Zweitens ist die industrielle Nachfrage strukturell bedingt. Man kann Nvidia nicht durch Margenerhöhungen davon abhalten, Silber für KI-Chips zu benötigen. Man kann die Produktion von Solarzellen nicht aussetzen. Industrielle Nutzer zahlen, was auch immer es kostet.

Drittens sind die oberirdischen Lagerbestände fast erschöpft. Die Hunt-Brüder hatten 100 Millionen Unzen, als weltweit 12 Milliarden existierten. Jetzt sind es vielleicht insgesamt 2 bis 3 Milliarden. Die Vorräte sind erschöpft.

Ich habe jedoch gelernt, die Kreativität des Establishments nicht zu unterschätzen, wenn es darum geht, Herausforderungen für das System zu bewältigen.
Die einzige Frage ist, ob die physische Realität letztendlich die Papierfiktion überwältigt.
Lieferung im März.
Erster Benachrichtigungstag ist der 27. Februar. Noch drei Wochen.

Quelle: https://no01.substack.com/p/this-time-is-different

Da braut sich offenbar etwas zusammen.
Doch was genau?

Die Hunt-Brüder haben es versucht. Max Keiser hat es versucht. WallStreetBets hat es versucht.
Jedes Mal haben die Behörden die Regeln geändert.
Dieses Mal stehen sich europäische Banken, amerikanische Banken und China gegenüber.
Die Amerikaner haben die Seiten gewechselt. Sie sind jetzt long. Sie gewinnen, wenn Silber läuft.
Die Europäer sind gefangen. Es gibt kein Entkommen.
Und China?
Wartet ab. Bereit, die Preisbildung zu übernehmen, wenn der Westen zu viele Spielchen spielt. Wenn die Musik aufhört zu spielen, wird jemand geopfert werden.
Und für mich sieht es so aus, als hätte Europa den Kürzeren gezogen.

Aha! Und wer käme da für Silberzocks in Frage?
Zu den wichtigsten Akteuren gehören: UBS (Schweiz), HSBC (UK/Global), Société Générale (Frankreich), Deutsche Bank (Deutschland), Barclays Capital (UK), BNP Paribas (Frankreich).

Dann schauen wir doch einmal auf die Kursverläufe dieser Großbanken.
Die Insider wissen doch, was angesagt ist und werden sich entsprechend positioniert haben oder es in Kürze tun.

Da kann ich allerdings (noch) nichts erkennen. Die Kursverläufe sehen recht ordentlich aus und indizieren keine Fluchtbewegung.
Hat jemand dazu eine Idee?

Gibt es noch andere Großbanken, die hier involviert sind oder hat man sich bereits über die neuesten Regelanpassungen geeinigt?

mfG
nereus

Jahrelang hat es geheißen, die große JPMorgan Chase säße auf einem Berg von Silber-shorts. Jetzt haben die US-Banken angeblich gewechselt, mal schnell von short auf long, und nur noch die Europäer säßen im Schlamassel. Okay. Wenn es so einfach war/ist, zu wechseln, was soll dann der ganze Bohei?

Im Kursverlauf von JPMorgan sehe ich ansonsten 0,0 Korrelation zum Silberpreis, außer dass sie in den letzten Jahren ebenfalls kräftig zugelegt haben.

Grüße MI

Hallo MI,

Jahrelang hat es geheißen, die große JPMorgan Chase säße auf einem Berg von Silber-shorts. Jetzt haben die US-Banken angeblich gewechselt, mal schnell von short auf long, und nur noch die Europäer säßen im Schlamassel. Okay. Wenn es so einfach war/ist, zu wechseln, was soll dann der ganze Bohei?

das ist ja geradezu woke, was Du sagst!

Ich habe mal schnell in den Link von Nereus geguckt.
Jetzt wird jede Future-Fälligkeit zum Drama hochstilisiert.

Die Terminbörse ist kein Ersatz für den Spotmarkt.
Lieferung aus Kontrakten ist aber wichtig, wenn Spot und Termin divergieren.

Sollte jetzt viel Fluktuation in die Läger kommen, gibt es irgendwann ein Kapazitätsproblem.
In diesem Forum ist leider alles Manipulation, was man nicht versteht.

Interessante mutmaßliche Manipulationsversuche gehen dabei unter.
Beispielsweise gehört das Betreiben von (Aluminium)-Lagerhäusern durch Goldman Sachs vor vielen Jahren dazu.
Mutmaßlich köderten die die Kunden mit geringen Lagerkosten, lieferten aber nur mit großer Zeitverzögerung.

Dann kam heraus, dass die den Börsenanforderungen an Mindestein- und Auslagerung Genüge getan hatten, indem sie das Alu zwischen verschieden Lagerhäusern rotieren ließen.

Gruß
paranoia

--
Ich sage "Ja!" zu Alkohol und Hunden.

"In diesem Forum ist leider alles Manipulation, was man nicht versteht."

Leider verstehe ich tatsächlich nicht, ob der Silbermarkt manipuliert wird oder nicht. Und da wäre es natürlich toll, wenn du mir, unwissendem Forummitglied erklären könntest was deiner Meinung nach im Silbermarkt aktuell vorgeht.

Vielen Dank im Voraus !

Hallo Soham,

alte Beiträge

alles Lesenswerte zum Thema habe ich in den letzten 18 Jahren in diesem Forum geschrieben. Du bist seit 2009 dabei und solltest das ja irgendwie auch mitbekommen haben.

Es ist ja nicht das erste Mal, dass die Edelmetallmärkte sich chaotisch bewegen.
Jedesmal wurde der Weltuntergang und die Explosion des Finanzsystems hier im Forum von den Auguren prophezeit.

Leider wurde die Suchfunktion im Forum massakriert, man kann nicht mehr spezifisch nach Beiträgen eines bestimmten Foristen in Verbindung mit Stichwörtern suchen.
Des Weiteren wurde das Forum in drei Teile aufgeteilt, so dass man Suchen gleich dreimal durchführen muss.

Funktionsweise der Terminmärkte mit Spielkonto erlernen

Zum besseren Verständnis kannst Du (Empfehlung auch an miesespeter) ein kostenloses Demo-Konto bei Future-Brokern eröffnen.

Wenn das Kapital auf nur USD 5000,- beschränkt ist, ist das wenig lehrreich, weil Dich Minimalbewegungen (Silber z.B. 1 USD) komplett ausradieren werden.
Such nach "free futures paper trading account". Nimm ein Konto mit möglichst viel Simulationskohle und handele Kontrakte mit geringem Wert. Da kannst Du den Effekt des Hebels am besten nachvollziehen.

Margin

Wer davon ausgeht, dass die Margin ein Manipulationsinstrument ist, der hat's nicht verstanden.
Man sollte schon verstehen, warum es sie gibt, wann sie steigt und wann sie fällt.

"Preisdrückung"

Zeig' doch mal, wie die angebliche "Preisdrückung" funktioniert. Um zu übertreiben, zieh seltene Ferraris oder die blaue Mauritius als Beispiel heran.

Elli hat auf die Geschichten von "Manipulation" immer sehr allergisch reagiert - zu Recht.

Realisierung von Leerverkäufen

MI schrieb

Jahrelang hat es geheißen, die große JPMorgan Chase säße auf einem Berg von Silber-shorts.[/b]

In dieser Aussage von MI manifestiert sich so eine Wertpapier-Brille. (Kein Vorwurf an ihn!)

Wie werden denn eigentlich Short-Position realisiert?
Ist es vorstellbar, dass JP Morgan auch gleichzeitg "auf einem Haufen longs" sitzt?
Warum?

Sonstiges

Guck' Dir auch mal die Volcker Rule im Zusammenhang mit den angeblichen Positionen von JP Morgan an und versuche den Unterschied der Auswirkungen beim AIG-Zusammenbruch und des Lehmann-Zusammenbruchs zu verstehen. Die Umstände des Zusammenbruchs der Metallgesellschaft im Ölbereich könnten eine Blaupause für die Erklärung der Kursbewegungen bei den Edelmetallen darstellen.

Zu Deinen Manipulationsfragen:
Keine Ahnung. Manipulation kostet Geld. Ein Informationsvorsprung bringt Geld. Lies' dir die beiden Supertrader-Bücher von Jack Schwager durch, am besten im englischen Original, wenn's geht. Fokus in Deinem Kontext: Stop-Orders und der Umgang damit - Manipulation, die Geld bringt.

Die Umstellung von Börsen von gemeinnützig auf privat und der privilegierte Zugang zu Orderdaten vor Börsenplatzierung ist eine spannende Sache, weder hier noch in der Presse zu finden, brachte sicherlich einigen viel Geld.

Recherchier' nach dem unfairen Vorteil an der Börse. Lesenswert: Michael Lewis, "flash boys".

Gruß
paranoia

--
Ich sage "Ja!" zu Alkohol und Hunden.

https://www.youtube.com/watch?v=MF8g6eXZWi0

Und auch noch Silber zu Schafspreisen etc.
https://www.youtube.com/watch?v=KolyD5Qr0ss&pp=ugUHEgVkZS1ERQ%3D%3D

DT

Natürlich bin ich kein Anlagemensch, auch kein Edelmetallspezialist, usw. Kenne mich auch nicht mit Börsengeschäften aus. Meine paar Penunzen habe ich vor vielen Jahren sinnvoll angelegt, und dadurch einen Gewinn durch eine Werterhöhung um das 330-fache erwirtschaftet. Marche in % = 33.000 %. Ohne Risiko.

Was mich aber nachdenklich macht, das sind solche Videos, wie dieses hier. Vermutlich auch deshalb, weil ich diese Aussage nicht beurteilen kann. Außerdem stört es mich, wenn ich keinen Datumshinweis auf die Erstellung des Videos erkennen kann. Dazu kenne ich diesen Herrn Tassilo Wallentin nicht. Aber vielleicht weiß jemand dazu etwas:

https://www.facebook.com/reel/2756747851354675

Ich schreibe den Inhalt mal kurz ab und gebe ihn hier wieder:

Wenn es im Moment wirklich was Beunruhigendes gibt, dann ist es folgendes:

Staaten rechnen offenbar mit einem Crash oder zumindest mit einer massiven Geldentwertung. Man erkennt das am Verhalten der Zentralbanken. Sie kaufen Gold in historischen Rekordmengen. So viel wie seit über 50 Jahren nicht mehr. Polen stockt seinen Goldanteil auf rund 30 Prozent auf. Und erstmals seit Jahrzehnten ist das Gold der Zentralbanken mehr wert als ihre US-Staatsanleihen.

Das ist ein Signal. Gold ist die wichtigste Währungsreserve von Staaten. Im Ernstfall ist es jederzeit tauschbar und hält Staaten handlungsfähig. Die Weltverschuldung ist höher als je zuvor. Gleichzeitig nehmen die geopolitischen Spannungen zu: China. Russland. Naher Osten.

Und was machen Deutschland und Österreich? Sie schlafen. Im Ernstfall werden sie kalt erwischt. Aber wie heißt es so schön: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.